Trong thị trừng đầu tư Forex, sự chuyển động của các yếu tố và biến động giá luôn xảy ra thường xuyên và cũng rất phức tạp. Những biến dộng này có thể sẽ là những cứ twist với kết quả lời – lỗ của trader. Sự xuất hiện của Stop loss (lệnh cắt lỗ) trở thành cứu tinh cho việc quản lý rủi ro cho quá trình đầu tư. Nó là công cụ hỗ trợ giảm thiểu sự thua lỗ quá nhiều khi tham gia vào Forex. Sự hiệu quả của Stop loss đã được chứng minh một phần khi trader xuất hiện tâm lý FOMO. Nhưng rất nhiều người khi tham gia đầu tư đều chưa thực sự coi trọng lệnh này.
Có quá ít trader biết cách sử dụng và cẩn thận trong đầu tư với lệnh cắt lỗ. Vậy Stop loss là gì và hoạt động như thế nào? Điều gì khiến nó trở nên quan trọng trong Forex?
Mục lục
Stop loss là gì? Lý do nên đặt lệnh này trong đầu tư Forex?
Stop loss là một loại lệnh quan trọng giúp trader tự động cắt lỗ, hay còn gọi là lệnh cắt lỗ, lệnh dừng lỗ. Trader có thể lựa chọn thiết lập lệnh này đối với các giao dịch của mình. Thiết lập một mức hoặc khoảng lỗ tối đa mà trader mong muốn sẽ dừng lại giao dịch nếu đạt tới mức đó khi thị trường không theo kỳ vọng đầu tư. Nghĩa là khi mức lỗ của trader chạm vào mốc được đặt trên lệnh cắt lỗ thì ngay lập tức hệ thống sẽ đóng lệnh giao dịch, thua lỗ sẽ trừ ngay vào phần balance của trader. Tất nhiên không một trader nào muốn sử dụng lệnh này nhưng nếu không sử dụng thì có thể sự hối tiếc sẽ lớn hơn gấp nhiều lần.
Stop loss là mức giá mà trader thiết lập ở phía dưới so với giá khớp lệnh của lệnh mua. Và nó sẽ là mức giá cao hơn giá khớp lệnh. Tâm lý của trader thường bị ảnh hưởng khi thua lỗ trong khoảng thời gian dài. Và vẫn luôn hy vọng vào sự tăng trưởng trở lại của thị trường nên sẽ thường chậm trễ trong quyết định cắt lỗ.
Tác dụng khi đặt lệnh Stop loss
Lệnh stop loss có ý nghĩa rất lớn trong đầu tư tài chính. Bởi một trader kinh nghiệm và có tài sẽ không bao giờ bỏ qua lệnh quan trọng này khi giao dịch. Các lợi ích cụ thể của lệnh cắt lỗ chủ yếu là:
- Giảm thiểu rủi ro thua lỗ với giao dịch khi thị trường không có xu hướng như dự đoán. Kìm hãm được tình trạng cạn kiệt tài sản trong ví của trader.
- Giúp trader kiểm soát được tâm lý đầu tư khi quá lỗ hoặc khi thị trường đảo ngược chiều liên tục.
- Các lệnh giao dịch sẽ được đóng khi giá chạm mức đặt trước khi sử dụng stop loss. Trader sẽ không mất nhiều thời gian để quản lý giao dịch hoặc theo dõi thị trường để tránh lỗ quá lớn.
Nguyên nhân không đặt stop loss trong giao dịch forex
Có thể thấy được răng việc sử dụng lệnh dừng lỗ trong các giao dịch Forex là cực kì có lợi. Nhưng không hiểu lí do vì đâu mà quá nhiều trader không dùng tới nó. Theo nghiên cứu thì chúng tôi đã tổng hợp được một số nguyên nhân sau đây:
Trader không biết tới Stop loss
Có vẻ như nghe rất vô lý, bởi kiến thức đầu tư quan trọng này mà nhà đầu tư lại không biết tới. Nhưng điều này lại hoàn toàn là sự thật, bởi kiến thức về dừng lỗ thường bị bỏ qua sau hàng trăm ngàn kiến thức về kiếm lời và ngăn chặn lỗ. Lệnh cắt lỗ luôn nằm trong top những thông tin đầu tư mà trader phải biết. Nhưng lại thường được lướt qua hời hợt hoặc trực tiếp bị bỏ qua.
Trader không biết đặt lệnh
Với các trader chưa có đam mê thực sự với đầu tư Forex mới xuất hiện trường hợp này. Họ biết tới lệnh Stop loss, hiểu sơ lược về nó nhưng lại không coi trọng. Điều này khiến trader không cảm nhận được vai trò của lệnh này nên sẽ không tìm hiểu cách dùng. Từ đó cũng không thể có khả năng sử dụng lệnh cắt lỗ. Hoặc không thể biết nên dùng ở đâu và dùng lúc nào.
Trader không muốn bị quét stop loss
Đây là vấn đề vừa tâm lý lại có chút tâm linh trong suy nghĩ của trader. Không bị quét có nghĩa là không thua lỗ nặng. Nhưng xu hướng thị trường thì đâu phải là chuyện tâm linh răng không làm thì không mắc phải? Hoặc do trader chán chường hay sợ hãi vì liên tục bị quét Stop loss. Nhưng đã là đầu tư thì phải có rủi ro, đặc biệt là với thị trường biến động như ngoại hối. Nếu không muốn bị quét lệnh, tốt nhất nên tìm một con đường khác chứ đừng trở thành nhà đầu tư.
Trader muốn tự đóng lệnh
Đây cũng là một trong những tâm lý dễ bắt gặp với trader khi giao dịch Forex. Họ muốn hoàn toàn kiểm soát được mức lỗ của mình bằng cách tự đóng lệnh tại thời điểm họ muốn. Nhưng quan trọng là, thời điểm họ muốn sẽ luôn nằm trong tầm theo dõi của họ hay không? Có thể khi bạn ngủ, thị trường sẽ tụt giá mạn không ngờ, vậy thì trader có kịp đóng giao dịch? Tiếp đến chính là mức lỗ mà bạn sẽ muốn đóng lệnh là mức nào? Khi tâm lý hoảng loạn vì sự xuống giá thì bạn sẽ tỉnh táo dừng lệnh được hay không?
Cách đặt stop loss hiệu quả trong giao dịch forex
Đặt stop loss sau khi xác định khối lượng giao dịch thông thường: Trader tiến hành ước lượng khối lượng giao dịch khi vào lệnh. Tiếp tục lựa chọn và xác nhận số tiền thua lỗ tối đa mong muốn và tính ra vị trị đặt lệnh cắt lỗ. Sau đó vào lệnh. Tuy vậy, nếu thực hiện đặt lệnh stop loss như thế này thì bản chất của lệnh sẽ không còn nữa.
Đặt dừng lỗ khi xác định điểm stop loss trước theo hệ thống giao dịch: Tính toán khối lượng giao dịch sau khi tìm được điểm đặt lệnh này. Xác định con số cụ thể ở mức thua lỗ tối đa trong lệnh. Quy trình đặt lệnh như sau:
- Xác định điểm để vào lệnh
- Xác định chính xác vị trí đặt lệnh cắt lỗ
- Xác định mức tiền chấp nhận thua lỗ tối đa của lệnh
- Tiến hành ước lượng khối lượng giao dịch
- Vào lệnh
Xem thêm: Pip là gì?
Một số sai lầm khi sử dụng Stop loss
Không ít trader mặc dù đã biết tới lệnh cắt lỗ nhưng lại không biết sử dụng hoặc sử dụng sai khiến cho lệnh không phát huy hết được những tác dụng. Chúng tôi sẽ liệt kê nững sai lầm trader hay mắc phải khi dùng Stop loss:
Đặt lệnh quá gần
Nếu hệ thống giao dịch chỉ cho bạn vị trí đặt lệnh stop loss. Khi mốc của lệnh có vẻ gần quá so với điểm đặt lệnh giao dịch thì trader hay chủ động. Bằng cách nới rộng khoảng cách này ra để lệnh dừng lỗ không bị hệ thống quét quá sớm. Vì có thể có kỳ vọng ở sau điểm đặt lệnh vì thị trường đã sẵn sàng đảo ngược chiều.
Đặt lệnh quá xa
Đặt lệnh quá xa mang đến cho bạn cảm giác an tâm hơn. Vì cho rằng lệnh sẽ khó bị dính lệnh hơn. Tuy nhiên, nếu như dự đoán của bạn là sai hay hệ thống giao dịch của bạn có vấn đề thì lệnh dừng lỗ dù xa cơ nào cũng sẽ bị quét.
Dời stop loss
Tốt nhất, trader đừng bao giờ phá vỡ quy tắc sử dụng của Stop loss. Hệ thống sẽ cung cấp cho bạn thời điểm đặt lệnh cắt lỗ thích hợp nhất. Nên hãy dùng lệnh tại đúng chỗ đó nếu không muốn gặp thêm bất cứ thiệt hại nào. Trừ khi Stop loss quá gần hoặc quá xa thì hãy cẩn trọng lựa chọn lại vị trí thích hợp nhất. Chúng tôi đã tìm thấy nhiều trường hợp lệnh Stop loss đang chạy nhưng trader lại tự ý dời đi. Để hoàn thiện hóa mong muốn và hi vọng gỡ lại hoặc hạn chế thua lỗ. Có thể đúng ở nhiều trường hợp nhưng sẽ là rủi ro lớn hơn khi trader không có căn cứ hay cơ sở chắc chắn về quyết định này của mình.
Kết luận
Điều quan trọng với trader xung quanh vấn đề đặt lệnh Stop loss là phải tự thận thức được vai trò của nó trong giao dịch Forex. Còn để sử dụng đúng và thành thạo thì buộc trader phải có kinh nghiệm thực chiến nhiều hơn. Mỗi trader sẽ có thể tích lũy kinh nghiệm về đặt lệnh dừng lỗ trong suốt quá trình đầu tư của bản thân. Bên cạnh đó là phải nghiêm túc nghiên cứu những kiến thức về Stop loss là gì hay cách sử dụng và vận dụng thế nào cho hợp lí. Bởi những trader thành công sẽ không bao giờ coi thường những kiến thức quan trọng như Stop loss.
Tổng hợp: nhamoigioi.net