Trong giao dịch đầu tư ngoại hối, các chiến thuật là một trong những kiến thức quan trọng mà trader cần có sự hiểu biết nhất định. Hầu như những nhà giao dịch thành công của kênh đầu tư này đều sở hữu những chiến lược đầu tư riêng hay những nguyên tắc giao dịch riêng. Bên cạnh đó, các nhà phân tích thị trường đã hệ thống lại danh sách bao gồm các chiến lược Forex cụ thể cho các trader tham khảo. Rất nhiều nhà giao dịch đã áp dụng chúng vào đầu tư và rất thành công. Cho thấy rằng sức mạnh của một chiến thuật hợp lí trong những phiên giao dịch trên thị trường ngoại hối.
Một trader muốn thành công trong thị trường ngoại hối thì buộc phải tuân thủ các nguyên tắc giao dịch. Trước hết, nhà giao dịch cần tìm hiểu thị trường, hiểu xu hướng giá. Sau đó xây dựng cho bản thân một chiến lược giao dịch Forex rõ ràng. Và tiến hành thử nghiệm chiến lược thông qua các tài khoản demo Forex trước khi quyết định áp dụng vào tài khoản Live. Điều quan trọng là trader cần phải tìm thấy được chiến lược trade Forex tốt nhất và phù hợp nhất cho mình.
Mục lục
Tìm hiểu về chiến lược Forex
Chiến lược Forex hay chiến lược giao dịch Forex là thuật ngữ quan trọng trong một quá trình đầu tư ngoại hối. Trong tiếng Anh còn được gọi là Forex trading strategy, thuật ngữ này rất phổ biến trong giới đầu tư tiền tệ. Nó là một dạng kế hoạch, hay các kinh nghiệm đầu tư được đúc kết thành một quá trình có trình tự rõ ràng. Bao gồm các bước và các mục tiêu đầu tư cụ thể. Hay có thể nói rằng chiến lược Forex là các kĩ thuật mà trader của ngoại hối sử dụng để xác định thời điểm mua bán ngoại hối. Kĩ thuật này thường dựa trên những cơ sở từ phân tích thị trường, phân tích chỉ báo kỹ thuật,… Có liên quan tới thị trường ngoại hối.
Forex trading strategy giúp nhà giao dịch lựa chọn được thời điểm mua bán tiền tệ. Là những chiến lược trade Forex có thể được tìm thấy dễ dàng trên mạng hoặc do chính các nhà giao dịch tự phát triển nên. Quá trình tham gia giao dịch ngoại hối của một trader sẽ bắt đầu từ việc lựa chọn chiến lược. Sau đó sẽ tiến hành giai đoạn thử nghiệm chiến lược trong giao dịch thực. Trader sẽ kiểm tra tính ứng dụng của chiến lược qua từng thời điểm, từng bước cụ thể. Sau đó cuối cùng là sở hữu được chiến thuật tối ưu nhất. Forex trading strategy cũng giúp trader loại bỏ đi nhiều yếu tố tâm lí ảnh hưởng xấu tới quá trình giao dịch.
Đặc điểm của các chiến lược đầu tư ngoại hối
Với chiến lược Forex, các chỉ báo phân tích có thể dễ dàng tạo ra tự động. Trader chỉ cần ngồi theo dõi chỉ báo giao dịch thông qua các nền tảng và quyết định mua bán. Hoặc là trader sẽ tự thiết kế thuật toán với mục đích là tự động tìm kiếm chỉ báo. Với phương pháp này, những cảm xúc mà tác động được vào các quyết định của trader sẽ được loại bỏ. Tuy nhiên nếu sử dụng các chiến lược từ người khác thì hãy cẩn thận. Bởi có những chiến lược tối ưu và tốt thì rất ít người chia sẻ hay bán chúng. Hầu hết các trader mới bước vào thị trường ngoại hối đều lựa chọn khởi đầu bằng chiến lược đơn giản. Nhưng có những tiêu chí quan trọng của một chiến lược Forex mà nhà đầu tư cần ghi nhớ:
- Lựa chọn thị trường: Trader cần xác định đối tượng đầu tư cụ thể. Sau đó nghiên cứu thật kĩ đối tượng là cặp tiền tệ đó.
- Quy mô giao dịch: Nhằm có thể phần nào kiêm soát được mức độ rủi ro khi giao dịch. Trader cần phải xác định được rõ ràng quy mô của lệnh.
- Điểm vào lệnh và điểm thoát lệnh: Trader nên cố gắng thiết lập hệ thống tiêu chuẩn cho thời điểm vào và ra các vị thế mua và bán.
- Chiến thuật giao dịch: Hãy xây dựng bộ tiêu chuẩn về cách thức mua bán tiền tệ.
Một số chiến lược Forex phổ biến
Như đã nói, hiện nay trên thị trường có rất nhiều các chiến thuật trong giao dịch thị trường ngoại hối. Các trader có thể tìm thấy chúng trên các diễn đàn, sàn giao dịch, MXH,… Nhưng hãy cùng chúng tôi điểm qua những chiến lược Forex nhận được nhiều đánh giá tốt nhất hiện nay:
Chiến thuật Day trading
Phương pháp đầy tiên chúng tôi nói đến là Day trading là phương pháp giao dịch trong ngày, những nhà đầu tư giao dịch theo phương pháp này được gọi là day traders trong đó, các day traders sẽ không giữ bất kỳ một lệnh nào qua đêm mà luôn đóng tất cả các lệnh trước khi phiên giao dịch kết thúc. Như vậy ta thấy các nhà đầu tư theo phương pháp giao dịch nay họ thường sử dụng phân tích kỹ thuật nhiều hơn để đánh giá và khai thác những dao động giá, đánh dấu các khoảng thời gian hoặc volume giao dịch trong ngày. Thông thường, các day traders thường giữ lệnh giao dịch từ vài phút đến vài giờ.
- Ưu điểm: Trader chủ động né tránh được các rủi ro khi giá biến động xấu. Đồng thời tarder do đã đóng vị thế tại thời điểm đóng cửa nên sẽ không mất phí qua đêm. Kèm theo đó là lợi nhuận được thu theo từng tháng nếu trader quản lí tốt các rủi ro đầu tư.
- Nhược điểm: Chiến lược này buộc trader phải luôn túc trực 24/24 trên sàn giao dịch. Không chỉ mất thời gian và công sức, trader cũng có thể bị lỗ rất lớn khi trượt giá hay biến động xấu.
Chiến lược Forex Swing trading
Chiến lược trade Forex swing trading tức là giao dịch theo dao động. Có thể hiểu đây là phương pháp giao dịch trung hạn. Mà trong đó các traders có thể giữ lệnh trong vài ngày đến vài tuần. Trung bình là từ hai đến bốn ngày. Và với những nhà đầu tư sử dụng swing trading thường dựa vào phân tích kỹ thuật như các mô hình nến, ngưỡng hỗ trợ và kháng cự, đường chỉ báo,… Và hành động giá để xác định các điểm entry. Và thoát lệnh hợp lý mà ít khi quan tâm đến các quy tắc cơ bản.
- Ưu điểm: Trader có thể giữ cho mình một tâm lí đầu tư thoải mái và không có áp lực. Với lợi nhuận thì cũng khá tiềm năng với tỷ lệ sinh lời theo dự tính.
- Nhược điểm: Nếu biến động giá ngoại hối trên thị trường là xu hướng xấu. Thì chắc chắc mức lợi nhuận mà trader thu được sẽ không lớn. Đồng thời, trader sẽ phải chịu rủi ro bởi hệ thống sẽ giữ lệnh qua đêm.
Xem thêm: Tài khoản Demo trong Forex
Chiến lược Forex Position trading
Tại giao dịch này có điểm khác biệt đó là Position trading giao dịch vị thế. Đây được hiểu là chiến lược giao dịch dài hạn. Tức là các traders sẽ giữ lệnh từ vài tuần đến vài tháng, hoặc thậm chí là vài năm. Theo đó nên các khung thời gian để xem biểu đồ forex của position trader thường là ngày hoặc tuần. Phương pháp này của một trader theo phong cách Position. Theo đó chúng ta sẽ không chú trọng đến phân tích kỹ thuật. Như các nhà đầu tư lướt sóng mà sẽ chủ yếu dựa vào các phân tích cơ bản. Để đưa ra phán đoán về xu hướng giá trong tương lai. Từ đó có quyết định mua bán tiền tệ một cách hợp lý.
- Ưu điểm: Trader sẽ rất rảnh tay vì không cần phải thường thực trên sà giao dịch. Tâm lí sẽ rất thoải mái khi mà các chỉ số đầu tư không chịu nhiều tác động khi giao dịch ngắn hạn. Nếu biến động thị trường tiến tới kỳ vọng thì lợi nhuận thu được là rất lớn.
- Nhược điểm: Lệnh dừng lỗ thường đặt rất sâu, điều này yêu cầu nguồn vốn đầu tư là rất lớn. Bởi tần suất diễn ra giao dịch là rất ít nên lợi nhuận sẽ tính theo từng năm.
Ngoài ra còn có một vài chiến lược giao dịch Forex hiệu quả như Price action và Scalping,…
Kết
Có lẽ với rất nhiều nhà giao dịch, các chiến lược Forex chính là lựa chọn tối ưu thay vì phải mất nhiều thời gian và tư duy mới có thể chiêm nghiệm ra một chiến thuật đầu tư ngoại hối cho mình. Tuy những chiến thuật này không phải là hoàn toàn thành công khi trader áp dụng vào. Bởi những tình huống như thua lỗ vẫn xảy ra mỗi ngày trên thị trường ngoại hối. Nhưng cũng khong thể phủ nhận tính hiệu quả và tính ứng dụng của các chiến lược giao dịch Forex có sẵn. Ngoài ra, trader còn có thể điều chỉnh những chiến thuật có sẵn để phù hợp với bản thân hơn và tìm kiếm được cơ hội lợi nhuận nhiều hơn.
Cập nhật tin tức: nhamoigoi.net